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6月以来，许多重仓AI板块的“牛基”收益率犹如过山车：在快速拔高后，又遭遇了突如其来的回调，过程可谓“惊心动魄”。端午前后两个交易日，以AI为代表的TMT板块大幅回调，不少“牛基”迎来了“猝不及防”的一击。申万宏源证券研究所 市场研究部联席总监 钱启敏认为业绩披露窗口期市场关注较高，可选消费，新能源及新能源车高景气。钱启敏还认为AI题材多多，有望成为贯穿全年的主线板块，下半年仍以事件性机会和题材性驱动为主。